中位協發布《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》

2022-05-18 16:54:10來源:中國衛星導航定位協會

中國衛星導航定位協會于2022年5月18日上午10點發布《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》。

 

 

     中國衛星導航定位協會會長于賢成宣布《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》發布并講話。于會長在講話中指出:自2020年7月31日北斗三號全球系統建成并開通服務以來,進入了持續穩定運行、規模應用發展的新階段。當前,北斗系統對經濟社會發展的輻射帶動作用顯著增強,應用深度廣度持續拓展。北斗系統已廣泛進入各行各業,以及大眾消費、共享經濟和民生領域,深刻改變著人們的生產生活方式,產生了顯著的經濟和社會效益。未來兩三年,伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務等十大數字應用場景的發展,北斗與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將帶來數字化革命,催生出更廣闊的衛星導航與位置服務大市場。

 

     白皮書顯示,2021年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到4690億元人民幣,較2020年增長16.29%。其中,包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長約12.28%,達到1454億元人民幣,在總體產值中占比為31%,增速高于去年。由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約18.20%,達到3236億元人民幣,在總體產值中占比達到69%。當前,我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在14000家左右,從業人員數量超過50萬。截至2021年底,業內相關上市公司(含新三板)總數為90家,上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的8.7%左右。同時,我國衛星導航與位置服務領域自主創新能力持續提升,2021年,中國衛星導航專利申請累計總量(包括發明專利和實用新型專利)突破9.8萬件,繼續保持全球領先。

 

2006年~2021年我國衛星導航與位置服務產業總體產值

 

     白皮書指出,2021年我國衛星導航與位置服務產業繼續保持穩定高速增長態勢,產業生態范圍進一步擴大,產業結構持續優化,在行業應用發展不斷深化的同時,區域應用也得到顯著拓展,應用場景越來越豐富。通過對產業鏈重點監測企業數據和重點市場數據的綜合研究分析表明,重點監測企業的核心產值相關業務營收同比去年有較高增長,重點市場的景氣度和應用規模進一步提升,這主要得益于“北斗+”和“+北斗”的深化發展,推動了應用市場的進一步擴大,尤其在新基建和數字經濟政策的有力拉動下,行業和區域的各種新應用、新業務、新模式呈現出蓬勃發展的良好局面,新興的信息化集成用戶單位對北斗相關器件、軟件、數據,特別是國產終端產品的采購量顯著增加,不僅有力推動了產業核心產值的提升,同時也正在顯現出北斗時空應用服務的巨大賦能效應。

 

北斗輻射帶動力增強,應用深度廣度持續拓展

2021年,北斗系統對經濟社會發展的輻射帶動作用顯著增強,應用深度廣度持續拓展。多個行業、部門和省市已將北斗應用及產業化發展納入“十四五”規劃。北斗系統已廣泛進入各行各業,以及大眾消費、共享經濟和民生領域,深刻改變著人們的生產生活方式,產生了顯著的經濟和社會效益。

 

目前,北斗系統在交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治理等行業領域,以及電力、水利、通信基礎設施建設等方面,已逐步形成深度應用、規?;l展的良好局面,正在全面賦能各行各業并實現顯著效益。北斗也正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品定位功能標準配置。國產華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、酷派等智能手機廠商均全面支持北斗系統應用。北斗地基增強功能已進入智能手機,可實現1米級高精度定位,正在中國多個城市開展車道級導航試點應用。具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市,它將重新定義手機應用功能。

 

截至2021年底,國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過2億片,季度出貨量突破1000萬片,具有北斗定位功能的終端產品社會總保有量已超過12億臺/套(含智能手機)。2021年國內厘米級應用北斗高精度芯片、模塊和板卡的總出貨量持續增長,達到120萬片,伴隨芯片等基礎產品技術的持續突破,國內建立并實施了北斗基礎產品認證檢測制度。

 

白皮書指出,當前我國衛星導航與位置服務產業以技術體系創新和應用模式創新為主線,積極推動“北斗+”融合創新和“+北斗”時空應用發展,在推進傳統基礎設施和新型基礎設施建設,打造系統完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系,打造智能交通、智慧能源、智慧農業及水利、智能制造、智慧教育等數字化應用場景等方面,已發揮出重要的時空賦能作用,加快推動了產業數字化,為我國數字經濟的發展賦予強大的生命力。

 

市場需求穩定增長,市場規模不斷提升

在市場發展方面,2021年國內衛星導航與位置服務市場需求繼續保持穩定增長態勢。包括新基建、交通、能源、水利等在內的現代基礎設施體系建設對北斗應用的需求持續釋放,北斗在智能交通、智慧能源、智慧農業及水利、智能制造等領域的應用所形成的數字化場景,正在不斷形成新的細分市場,進一步提升了我國衛星導航與位置服務的總體市場規模。

 

在現代基礎設施體系建設方面,2021年,隨著“新基建”戰略的推動,加速了北斗融入自然資源、通信、交通、電力、水利等行業的基礎設施建設的步伐。在自然資源領域,自然資源部統籌開展了全國2326座基準站全面接收北斗三號數據的改造工作,大力推進自然資源系統國家級和省級基準站數據資源整合,逐步構建起全國北斗定位差分服務“一張網”基準服務系統。同時,自然資源部還大力推進北斗系統在測繪地理信息、耕地保護、自然保護地監管、地質礦產、海洋事務、國土空間規劃、生態保護修復、災害預警防范、調查監測、林草碳匯計量等領域的深入應用。在通信行業,中國移動在全國范圍內建設超過4000座北斗地基增強基準站,建成全球規模最大的5G+北斗高精度服務系統,可面向全國 31個?。▍^、市)提供高精度定位服務,并率先實現全面支持北斗三號。在電力行業,已完成了超過2000座電力行業北斗地基增強基準站的建設和部署,為無人機自主巡檢、變電站機器人巡檢、桿塔監測等業務應用的智能設備提供可靠的、精準的、穩定的高精度位置服務。在交通運輸行業,包括106座基準站的長江干線北斗衛星地基增強系統工程已經建成并投入使用,提前24個月實現了長江干線及周邊8萬余平方公里區域的北斗衛星地基增強信號全面覆蓋,隨著北斗智能船載終端陸續投放航運市場,已為用戶提供實時厘米級的位置信息服務。在應急管理方面,地震監測預警北斗地基增強框架站超180座,大陸構造環境網絡超260座,對地震等災害監測起到了重要作用。

 

隨著北斗在大眾及相關行業領域進一步深化應用,正在形成一系列新興數字化應用場景。2021年國內衛星導航定位終端產品總銷量超5.1億臺,其中具有衛星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺,汽車導航后裝市場終端銷量達到477萬臺,汽車導航前裝市場終端銷量達到681萬臺,各類監控終端銷量達到317萬臺。在交通領域,目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應用北斗系統;長江干線北斗增強系統基準站和水上助導航設施數量超過13106座;近500架通用航空器應用北斗系統。

 

在農業領域,全國已有將北斗終端作為標準配置的農機企業45家,已安裝農機自動駕駛系統超過10萬臺,安裝農機定位、作業監測等遠程運維終端超過45萬臺/套,全國接入國家精準農業綜合數據服務平臺的農機裝備達到25.8萬臺,實現了跨企業農機作業數據整合,水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業的24小時動態監測。在電力領域,已推廣應用北斗定位、授時、短報文通信等各類終端超過38萬臺套。在林業領域,黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業示范項目共采購北斗終端超9.4萬臺/套。在應急領域,北斗車載終端在消防救援車輛上的應用超過1.5萬臺,消防救援中的北斗手持終端超1000臺。在水利領域,北斗系統在超過2587處水庫應用短報文通信服務水文監測;超過650處變形滑坡體設置了北斗監測站點。在銀行保險領域,目前金融系統授時已淘汰以往其他授時手段,實現了北斗授時100%覆蓋,北斗授時設備超過340套,超過550輛運鈔車和護衛車應用北斗終端。

 

值得注意的是,2021年,北斗智慧港口應用市場、北斗礦山治理應用市場、北斗車路協同應用市場成為北斗應用的新興市場,呈現出較快增長態勢。

 

行業應用多點開花,高精度大顯身手

隨著國家“十四五規劃”的實施,衛星導航與位置服務相關行業市場空間將隨著新場景示范的建設落地進一步擴大。

 

2021年交通部持續推進交通運輸行業北斗應用,部分細分領域北斗應用比例已接近100%,并已啟動自動駕駛、智能航運先導應用試點。國家電網和南方電網等重點單位全面應用北斗,大力推進電力行業北斗地基增強系統建設,北斗應用已經涉及電力行業的20多個應用場景?;诒倍?5G的無人駕駛農機、植保無人機等智能化設備進軍農業生產一線,北斗農機與植保無人機設備銷量持續增長。車船監管市場相對平穩,2021年車船監管相關產品及服務總收入約47.4億元。高精度應用的精細化施工、精準農業、智能網聯汽車等細分市場呈現穩定增長態勢,由于無人機在農業和在抗擊新冠肺炎疫情中所起到的巨大作用,包括植保、物流、消殺、偵查、監視等在內的無人機精準飛行市場呈現快速增長,大幅提升了高精度市場規模,相關產品及服務總收入超過150億元。燃氣方面,搭載北斗高精準燃氣泄漏檢測系統的檢測車已完成170余個檢測任務,檢測50余萬公里燃氣管線,為全國120余個燃氣公司提供檢測支撐。北斗高精準燃氣泄漏檢測系統將檢測精度提高1000倍,檢測效率提高10倍以上。

 

值得一提的是,2021年高精度市場持續發展,國內厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內總出貨量超過120萬片,主要應用場景包括無人機、農機自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網聯汽車等,高精度應用明顯呈現泛在化和規?;厔?。國內市場各類高精度應用終端總銷量接近170萬臺/套,其中應用國產高精度模塊和板卡的終端已超過80%;高精度天線出貨量接近170萬只。高精度相關產品銷售收入從2010年的11億元人民幣已快速增長到2021年的151.9億元人民幣,年均復合增長率接近24.5%。

 

2010年~2021年國內高精度市場增長

 

北斗大眾應用方興未艾,市場潛力巨大

2021年,北斗在智慧交通、智慧家居、智慧社區、智慧文旅、智慧醫療、智慧教育等涉及大眾生活的數字化應用場景中不斷發力,北斗應用正在走進大眾生活的方方面面。

 

智能手機方面,具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市,有望實現手機“不換SIM卡、不換手機號、不增加額外設備”即可同時享受北斗短報文和移動通信服務。華為手機還首次推出“高精度定位”服務,提供可達亞米級的定位精度,實現行駛車道的精準識別,目前已在深圳、廣州、蘇州、杭州、重慶、天津、成都、東莞等城市提供服務,未來將逐漸增加。針對“智能交通”應用場景,國家進一步推進“北斗+智能網聯汽車”協同發展,并確定北京、上海、廣州、武漢、重慶、深圳、廈門、南京等16個城市為智慧城市基礎設施與智能網聯汽車協同發展試點城市。

 

共享單車也是北斗大眾化應用的典型領域。白皮書發布會上,深圳華大北斗科技股份有限公司與美團、哈啰、滴滴青桔三家共享單車運營企業共同發布消息——搭載國產北斗高精度定位芯片的北斗高精度共享單車投放已突破500萬輛并全面覆蓋全國450余座城市。以北斗高精度定位技術為基礎的電子圍欄、入欄結算、停車指引、禁停區劃設、定點停放等功能的實現,對于共享單車行業良性有序發展,城市管理效能提升以及改善城市環境、提升居民生活品質等方面都具有重要意義。此外,集成華大北斗高精度芯片的多家共享電動自行車已經持續投產,在監督車輛速度、監測鋰電狀態、安全防盜等場景下,推動契合新國標標準的共享電單車產業規范。北斗芯片級高精度定位將更快速、更廣泛地應用于以共享出行為代表的大眾消費領域。

 

據了解,華大北斗生產的北斗高精度芯片已經完全占據高精度共享單車市場,而共享單車領域的北斗高精度應用也被視為北斗大眾消費領域規?;瘧玫闹匾黄?。

 

 

 

 

 

具有北斗高精度定位功能的共享單車

 

特殊市場加快部署,市場保持穩定增長

2021年北斗相關產品及服務在防災減災、公安巡邏、應急管理、森林防火等細分市場得到大量應用部署,從而推動特殊行業市場總體保持穩定增長。

 

北斗系統在防災減災領域的主要應用覆蓋了災情上報、災害預警、救災指揮、災情通信、監測樓宇橋梁水庫等方面。目前,北斗綜合減災救災應用系統集成北斗短報文與手機短信、微信的互聯互通等功能,采取“部、省”兩部署,面向“部、省、市、縣、鄉鎮、社區”六級災害管理部門提供災情直報與監控業務應用,具備全國“一張圖”救災資源位置監控能力。2021年,自然資源部在全國范圍內推進地質災害普適型監測預警實驗,共啟動2.2萬處地質災害監測預警工作,湖南、四川、湖南、重慶、廣西等省市已有超過2000處地質災害隱患點完成了北斗普適型監測預警系統的現場安裝并投入運行。

 

公安行業北斗系統主要應用于指揮調度、通信保障、移動警務等公安工作。公安部現已初步建成全國“位置一張圖、短信一張網、時間一條線”的北斗系統應用框架體系,在治安管理、邊境巡控、反恐維穩、禁毒鏟毒、大型活動安保等領域開展業務化應用。截至2021年底,公安行業應用北斗系統的通信保障終端超過9.2萬臺/套,移動警務終端超過9.2萬臺/套,信息采集終端超過3500臺/套,指揮調度終端超過1.8萬臺/套。

 

此外,2021年,北斗在應急行業的通信保障、信息采集、監測預警、指揮調度等領域得到進一步的廣泛應用。北斗車載終端應用已超過1.5萬臺,北斗手持終端超過1000臺。

 

2021年北斗系統在森林資源調查、森林管護、森林防火和應急指揮、森林病蟲害防治、野生動植物保護等領域的推廣應用,也取得了顯著成效。目前,黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業示范項目共采購北斗終端超過9.4萬臺/套。北斗系統在水利行業水文監測、大壩變形監測、水情巡檢等領域的應用推廣也取得了良好示范效果,目前已有超過2587處水庫應用短報文傳遞水文監測信息,已有超過650處變形滑坡體設置了北斗監測站點。

 

區域聚集發展優勢鞏固,產值占比加大

2021年,具有傳統發展優勢的五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家戰略和自身特點,在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大力度,全面布局,鞏固了區域發展特色優勢,總體保持穩定增長。根據研究統計,2021年,五大區域實現綜合產值3535億元,在全國總體產值中占比高達75.37%。其中,京津冀地區綜合產值達到1009億元,居五大區域發展之首,珠三角地區綜合產值達到967億元,長三角地區綜合產值達706億元,華中地區綜合產值達到469億元,西部地區綜合產值達到384億元。

 

我國衛星導航與位置服務產業重點區域產值分布

 

五大產業區域和產業發展重點城市積極結合國家新基建和區域經濟發展戰略,在衛星導航與位置服務產業方面進一步加大了政策扶植力度。其中,北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺的“十四五”規劃中,都明確了以發展數字經濟為背景,積極鼓勵北斗與5G、物聯網、人工智能、大數據等技術融合創新,突破關鍵引領技術,推動北斗在智能交通、智慧港口、智能網聯汽車、智慧城市、應急保障、物流、養老、醫療、文旅等諸多領域的規?;瘧?,推動北斗數字化應用場景建設發展,著力提升北斗在行業領域和大眾領域的規?;瘧盟?。

 

標配化泛在化促北斗應用規?;袌龌?/strong>

白皮書指出,隨著“北斗+”融合創新和“+北斗”時空應用的不斷發展,北斗越來越多的與其他技術實現融合創新,與各行各業的信息化、智能化系統實現應用融合。與此同時,在行業市場領域和更廣闊的大眾市場領域,北斗應用的標配化、泛在化發展趨勢業已形成,正在不斷催生出各式各樣的新應用、新業態和新模式。

 

當前,北斗系統在行業及大眾消費領域已實現較大規模應用,在某些重點領域已呈現標配化應用態勢。交通運輸方面,北斗在重點營運車輛、海事公務船、長航公務船、助導航設施及系統中的裝備率已經達到100%;北斗在郵政快遞干線車輛、救助打撈公務船上的裝備率已經接近或超過98%。在公安行業,北斗在指揮調度和通信保障方面的應用占比已經接近100%,在移動警務方面的應用占比也接近80%。北斗衛星導航芯片或模塊已經越來越多地嵌入到大眾智能手機和穿戴式設備中,也越來越多嵌入到各類行業使用的專業設備中,如各種手持設備、車載監測設備、檢測設備等產品形態都呈現出嵌入化應用北斗的技術趨勢。以手機為例,2021年申請進網檢測的手機產品507款,其中支持定位功能的共421款,占比高達83%。此外,隨著室內外無縫定位技術的不斷創新,泛在定位導航服務能力的不斷提升,以及未來國家綜合時空服務體系的發展,北斗時空服務的覆蓋范圍正實現前所未有的擴大,從地面和天空拓展到室內、地下、水下,甚至太空,真正實現時空服務的無時不有、無處不在。

 

“十四五”期間,國家將進一步促進北斗標配化和泛在化發展,充分發揮北斗作為自主時間空間基準,提供泛在精準時空信息服務的作用,大力推動北斗在能源、通信、金融、民航、鐵路、水運、衛生與健康等重點行業的廣泛應用和深度融合,促進北斗在大眾領域及互聯網位置服務中的應用拓展,從而真正實現北斗應用服務的規?;?、市場化發發展。

 

同時,白皮書指出,當前傳統產業正面臨數字化轉型和智能升級的巨大浪潮??梢灶A見,未來兩三年,伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務等十大數字應用場景的發展,北斗/GNSS與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將極大賦能傳統行業領域,形成數字化發展革新,催生出更廣闊的衛星導航與位置服務大市場。

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